دو نوجوان ۱۴ ساله که از خانواده‌هایی آشفته و آزارگر آمده‌اند، در کنار هم قرار می‌گیرند و غم و رنج خود را با یکدیگر تقسیم می‌کنند. در پی وقوع یک زمین‌لرزه، این دو همکلاسی یاد می‌گیرند که چگونه با تکیه بر حمایت‌های عاطفی و جسمی یکدیگر زنده بمانند.

داستان پسر نوجوانی به نام یو که عاشق یوکو می‌شود؛ دختری که در حین عکاسی مخفیانه از زیر دامن زنان در یک شاخه فرعی از صنعت فیلم‌های غیراخلاقی با او برخورد می‌کند. تلاش‌های او برای جلب توجه دختر با پوشیدن لباس‌های زنانه که یوکو را متقاعد می‌کند او همجنس‌گرا است، درگیری با کونگ‌فو و جرم و جنایت، و مبارزه مداوم با احساس گناه ناشی از تربیت کاتولیکی‌اش پیچیده می‌شود.